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INE原油大涨逾3%,创逾三周新高!OPEC 或继续“捂盖子”,且伊朗油轮遇袭

上海国际能源交易中心成交情况 2019年10月11日(周五)

上海原油价格上涨。主力合约SC1912,以460.2元/桶收盘,上涨14.3元,涨幅为3.21%。全部合约成交278110手,持仓增加5454手至64156手。主力合约成交44976手,持仓增加4310手至31124手。

支撑位:美油52关口支撑强劲;INE原油450支撑明显。

【沙特港务:油轮事故并不是发生在吉达港内】

石油交易商维托尔(Gunvor)的首席执行官哈迪(Russell Hardy):国际贸易问题尚未解决,我们对未来一年的油价仍有些悲观,公司预计今年第四季度布油将走软,尽管不太可能在一段时间内持续低于50美元/桶。

③ 石油市场的这种潜在紧张状态主要体现在两个地方:30天WTI期权的风险逆转和30天WTI期权的看涨期权波动率倾斜。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头可以背靠450做多。

【原油期权预示市场或将剧烈波动】

10月8日莫桑比克举行鲁伍马盆地LNG项目初始投资签字仪式,美国天然气巨头埃克森美孚初步计划投资5亿美元,用于其与意大利埃尼集团、中石油等公司联合运营的天然气中上游加工项目。该项目建设成本高达330亿美元,为非洲历史最高,年生产能力超1500万吨,预计2020年签署最终投资决定。目前,该项目工程承包合同已授予日本日挥株式会社、英国TechnipFMC和美国Fluor公司联营体。

【IEA月报:沙特石油基地遇袭,9月全球石油供应下降150万桶/日】

另外,伊朗国家石油公司旗下的油轮在沙特吉达港口附近发生爆炸起火,导致石油泄漏流入红海海域,伊朗油轮爆炸起因正在调查中,专家称可能是遭受“恐怖袭击”,伊朗国家石油公司称两枚导弹瞄准SINOPA油轮造成爆炸。Forexlive分析师指出,过去几日油价涨幅有限,但是该则新闻传开后,美油重回54美元关口,触及一周半高位,预计这则消息会在短期内带来更多看涨情绪。

② 基于WTI原油期货(全球交易最活跃的能源市场)的期权交易情况表明,交易员们保护自己不受原油波动性上升和价格进一步大涨潜在影响的需求迫切。

石油交易商贡渥(Gunvor)首席执行官托恩奎斯特(Torbjorn Tornqvist):一年后油价可能低于60美元/桶,OPEC可能需要采取进一步行动,以重新平衡石油市场,市场已经发出石油供应过剩的信号。

【法称若航空业争端谈不拢,欧盟将对美加征关税】

沙特对OPEC表示,因其能源设施遭袭,9月原油产量较8月下降66万桶/日,OPEC亦下调了对2020年非OPEC产油国供应增长的预期;此外,俄罗斯表示,总统普京计划周一访问沙特,与沙特国王萨勒曼及王储穆罕默德讨论稳球油价的问题。

期货合约和成交情况一览

周五(10月11日)上海原油价格上涨。主力合约SC1912,以460.2元/桶收盘,上涨14.3元,涨幅为3.21%,创逾三周新高至471.3元/桶。OPEC 延长减产希望升温,以及伊朗油轮遭遇爆炸。此前OPEC秘书长巴尔金都表示,OPEC 将在12月举行会议,会上将做出决定,使油价在2020年处在较目前更高且稳定的位置上,该组织可能会采取行动平衡原油市场,并将在12月决定明年的供应。这激发了市场对延长减产的希望。Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,巴尔金都发出了一个信号,表明OPEC对支撑油价是认真的,再加上贸易协定达成的希望增加,市场动能发生了转变。

⑤ 尽管目前WTI原油期货由空头主导,但WTI原油期权市场表明,对看涨前景的担忧暂时占据上风。风险逆转和波动率倾斜都表明,市场更关心原油价格上行以及由此带来的波动,而不是价格下跌。在WTI期货价格相对稳定的表象背后,人们正在通过WTI期权对原油上行风险进行有效对冲。

② 9月份全球石油供应下降150万桶/日,至9930万桶/日,因为沙特石油基地遭到袭将原油需求增长预期下调至100万桶/日,2020年为120万桶/日;2020年石油需求增长估计下降反映经济预测疲软;即使沙特石油产量迅速恢复,OPEC其他国家石油供应稳定,第四季度仍有可能出现库存下降;由美国、巴西和挪威牵头的非OPEC石油供应增长将从目前180万桶/日增加到2020年的220万桶/日;

① 一眼望去,自9月中旬沙特Abqaiq石油设施遭袭以来,油价似乎已经稳定下来。那次袭击一度导致油价大幅飙升。但原油期权市场却展示了不同图景:能源行业仍然极度紧张。

【交易商看淡油价】

① 9月份全球石油供应下降150万桶/日,至9930万桶/日,因为沙特石油基地遭到袭击;沙特9月份原油供应量暴跌77万桶/日至902万桶/日,为2011年以来的最低水平;袭击导致全球约6%的石油供应中断,这是现代历史上最大的一次原油损失;

【据伊朗学生通讯社:伊朗国家石油公司旗下的油轮在沙特吉达港口附近发生爆炸起火,导致石油泄漏流入红海海域,伊朗油轮爆炸起因正在调查中,专家称可能是遭受“恐怖袭击”,伊朗国家石油公司称两枚导弹瞄准SINOPA油轮造成爆炸】 

原油与大类资产比价关系

【华泰期货:运费上涨致部分油轮推迟安装脱硫塔】

近期油轮运费上涨对原油市场的影响主要有两个方面:第一是从炼厂利润的角度,由于部分装成品油的LR2型油轮转向装原油,因此原油运费上涨也带动了成品油运费上涨,从而对炼厂尤其是出口型炼厂产生双重挤压,亚太炼厂比其他地区炼厂的影响要更大,目前炼厂可能会选择消化前期库存从而推后采购节奏;第二是从原油贸易商看,油轮运费上涨有利于ESPO、东南亚等短途原油的采购,不利于美国、欧洲等长途原油的采购,相关的油种贴水将会受到运费的挤压。近日有新闻称由于运费暴涨,已经有部分计划进入船厂加装脱硫塔的油轮取消的相关计划,这有助于运力紧张的缓解,但目前运费是否见顶回落仍有船运市场的供需所决定。  

③ IEA月报还显示,经合组织石油库存8月增加2080万桶,达到29.74亿桶,比5年均值高出4310万桶;7月全球需求同比增加80万桶/日,8月增加140万桶/日。

【500亿美元!全球液化天然气投资创新高】

美国此前获世界贸易组织(WTO)批准,将对欧盟75亿美元商品加征关税,对此,法国财长布鲁诺·勒梅尔10日说,如果达不成和解,欧洲将采取关税报复措施,征税目标是120亿美元。(中新网) 

④ 石油市场正保持着微妙的平衡。一方面,有人担心潜在的经济放缓和贸易争端的影响会减少石油需求并令其价格承压。另一方面,看涨人士则指出,目前全球各地的石油供应都面临挑战,中东可能还会发生另一起重大事件。

外媒援引一名新闻官员称,沙特港口当局证实,油轮事故并非发生在吉达港内,但无法证实这艘油轮是否来自伊朗。

俄媒称,全球投资者从未向液化天然气行业投放如此多的资金。国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示,2019年以来,也就是在不到9个月内,全球液化天然气投资额已突破500亿美元(1美元约合7.1元人民币)。今年已打破(液化天然气)投资纪录。投资额首次达到500亿美元。亚洲对液化天然气的需求是投资如此迅速增长的驱动器。而中国有望超过日本,成为全球液化天然气主要消费国。中国的需求增长最大。未来5年,约三分之一的液化天然气需求将来自中国。比罗尔还说,未来5年内,中国将成为液化天然气最大进口国。在投资方面同样不乏惊喜。不过大部分投资来自美国和加拿大。

阻力位:INE原油480大关构成一定阻力;美原油55关口构成阻力。

【伊朗媒体援引消息人士报道称,巴基斯坦总理将在明天前往伊朗德黑兰,讨论对伊朗与沙特斡旋的可能性】

中国及海外消息

【埃克森美孚投资莫桑比克鲁伍马盆地LNG项目5亿美元】

 

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