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万亿级农商行股权拍卖无人问津?渝农商行才上市俩月就遭遇尴尬处境

      而渝农商行上市第一天即开板。上市首日,渝农商行开盘涨停,涨幅44.02%,但在半小时后,渝农商行的涨停板就被打开,并在震荡后缓慢下行,最终当日仅收涨27.04%。

值得一提的是,前三季度渝农商行加权平均净资产收益率(ROE)较上年同期上升0.61个百分点,达到了11.67%。从可比数据来看,这一数据目前领跑已发布2019年三季报的其他10家A股上市银行。但中泰证券研报指出,渝农商行近年营收增速在可比银行中总体偏弱,增速要低于西部区域的上市城商行和农商行整体水平。

原本“畅销”的渝农商行股票为何现在“无人接盘”?这一切,可能要从渝农商行上市开始说起。

资本邦据悉,隆鑫控股此前通过关联方,占用其控股的上市公司丰华股份数亿元资金,并在今年年初发生违约。在很长的时间里,隆鑫控股都是渝农商行最大的贷款客户,而截至2019年3月底,渝农商行对隆鑫控股的发放贷款余额还有52.64亿元。

上一次流拍是在11月26日,致远集团将其所持的1600万股渝农商行股票分成16份,每份100万股进行拍卖。当时的起拍价为614.7万元,加价幅度3万元,保证金31万元。    

(图片来源:阿里拍卖平台)

低于74.18万元的董事高管增持,加上不低于210万元的总行管理人员增持,这份总额300万元左右的增持计划,被不少投资者吐槽“抠门”。

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再往前看,从2019年2月至9月,除去致远集团,渝农商行共有4笔股权拍卖,合计49.13万股,拍卖合计成交价为280.242万元。资本邦注意到,此4次股权拍卖中,有3次成交价高于评估价,1次成交价与市场价持平。    (图片来源:阿里拍卖平台)

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12月24日,阿里拍卖平台显示,北城致远集团有限公司(下称“致远集团”)将其所持的渝农商行合计1600万股股份,分成16份,每份100万股在阿里拍卖平台进行拍卖。每份起拍价522.495万元(约5.22元/股),加价幅度2万元,保证金30万元。然而,16次拍卖均流拍。

头图来源:图虫

按其招股书显示,这12名董事高管在此前披露的税前薪酬总额为494.5万元。按此计算,这部分增持股份的金额不超过74.18万元。

渝农商行称,其稳定A股股价的具体方案为董事和高管增持股票。方案中,渝农商行需履行稳定股价义务的董事、高级管理人员共12人。此12人以不超过上一年度自渝农商行领取薪酬(税后)15%的自有资金增持渝农商行股份。

可优良的业绩却无法掩盖渝农商行的隐忧。在登陆A股的第二天,渝农商行即披露公告称,第四大股东隆鑫控股所持有的占总股本5.02%的渝农商行股份被全部轮候冻结。几天后,渝农商行再发公告,隆鑫控股的这部分股份的轮候冻结被解除后又新增两轮的轮候冻结。

上市第二个交易日,渝农商行即遭遇跌停。上市第10个交易日,渝农商行便跌破发行价。

资本邦注意到,除了致远集团,渝农商行有多笔股权在拍卖平台上进行拍卖。最近一个月来看,11月27日,渝农商行有4笔股权进行拍卖,但均以流拍告终。此4次股权拍卖中,有3笔股权均是150万股,起拍价为927.15万元(约6.18元/股),评估价1324.50万元,相当于打七折。另一笔股权是200万股,起拍价为1236.20万元(约6.18元/股),评估价1766万元,也是打七折。

截至2019年9月末,渝农商行的总资产达1,0341.92亿元,较2018年末增长8.84%,是国内唯一一家万亿级农商行。2019年1-9月,渝农商行实现营业收入199.91亿元,较去年同期增长1.24%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为78.34亿元,较去年同期增长6.95%。

上市刚满两个月的渝农商行(601077.SH)又遇“尴尬”。继上一次的股权流拍后,12月24日渝农商行股权的二次拍卖在降价92.205万元后,依旧流拍。

当天交易龙虎榜显示,渝农商行被机构大量抛售,处于卖一、卖二、卖三、卖五位置的均为机构席位,合计净卖出1.33亿元。如果再加上卖四中金公司北京建国门外大街证券营业部的卖出额,前五席位净卖出1.6亿元。

兴业研究大类资产配置分析师孔祥曾表示,考虑到银行的资产体量比较大,同时受经济周期和流动性影响强,单纯靠高管、股东增持等增持对股价的影响比较小,核心是银行战略定位和业务经营,即通过差异化的经营,实现高净资产收益率(ROE)。

值得一提的是,此16次拍卖中,每次拍卖的评估价为683万元,较评估价打了7.65折。此16次拍卖的围观人数皆在500人以上,最多一次围观人数达到1173人,15人设置提醒。    

(图片来源:阿里拍卖平台)

上市遇冷后,渝农商行于12月10日发布关于稳定股价方案的公告。公告称,自2019年11月12日至2019年12月9日,渝农商行A股股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(按其现状,调整后的每股净资产为7.1831元),已触发稳定股价措施启动条件。

渝农商行是全国首家“A H”股上市的农商行。渝农商行于10月29日A股上市,与其同日上市的还有麒盛科技(603610.SH)、左江科技(300799.SZ)两只新股。

此外,据中国人民银行重庆营管部12月27日公布的行政处罚信息公示表(津银罚〔2019〕第1号)显示,渝农商行璧山支行存在违反金融统计管理规定的行为,中国人民银行江津中心支行对其给予警告并处以2万元罚款。    

(图片来源:中国人民银行重庆营管部)

 

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