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历史规模最大沙特阿美IPO将于11月17日开启

发布时间:2019-12-05 20:24     来源:期货招商,国际期货招商,期货配资,国际期货招商服务,内盘期货    点击:

历经多次推迟,沙特阿拉伯国营石油企业阿美公司3日正式在沙特证券交易所启动首次公开募股(IPO),拟从国内和国际市场募集数百亿美元资金。

阿美10月在网站披露,有意在2020年向投资者派发750亿美元红利,保证2020年至2024年,在任何分红低于750亿美元的年份,“非政府投资者”可优先获利。

不过,它面临一些不利因素,如美国增产原油、阿美公司两处核心设施10月遇袭导致大幅度减产,以至一家国际投资评估机构调低对阿美的评级。(新华网)

与其他传统IPO不同,沙特资本市场管理局在公告中没有提及阿美公司IPO的时间线、预期股票价格以及投入沙特证交所交易的份额。

【此前报道】

据了解,沙特阿美IPO后,沙特政府将面临6个月的股票禁售期。此次IPO的承销商包括摩根大通(JPM.US)、高盛(GS.US)、花旗集团(C.US)和摩根士丹利(MS.US)等。

该公司周六(11月9日)公布了招股说明书,称机构询价将于11月17日开始,12月4日结束。此外,个人投资者认购期为11月17日至11月28日。公司表示,最终的发行价,以及将出售的公司股份的数量和比例,将在这段时期结束时确定。

在沙特2016年制定的“2030愿景”经济改革计划中,沙特筹划将阿美上市,准备分两步将阿美5%的股份投入国内和国际市场。沙特王储穆罕默德?本?萨勒曼希望能够募集1000亿美元。“我相信这符合沙特的市场利益,也符合阿美的利益,”王储穆罕默德?本?萨勒曼2016年谈及经济改革计划时告诉《经济学人》杂志。

美联社报道,在沙特东部达兰德的新闻发布会上,公共投资基金主管亚西尔?鲁迈延说:“我们希望把阿美的股票与沙特公民分享,我们希望吸引全世界的投资者。”

石油行业分析师兰吉特?拉贾说:“通常你去首次公开募股活动,你得提供目标价格。但现在不清楚他们如何考虑。”他认为,沙特可能选择依赖本国投资者推高股票价格。

阿拉伯卫视台上周以不愿公开姓名的消息人士为来源报道,阿美股票定价将在11月17日启动,12月4日确定,12月11日起在沙特证交所开始交易。

【尚无定价】

因估值和选择海外上市地点等原因,阿美IPO已经推迟数年,一些外部条件如今发生变化,上市成效需市场检验。

分析师对该公司的估值从1.2万亿美元到2.3万亿美元不等。相比之下,其在美国的最大竞争对手埃克森美孚(XOM.US)的市值接近3000亿美元,而雪佛龙(CVX.US)的市值约为2290亿美元。

有市场消息称沙特阿美(Saudi Aramco)将向个人投资者出售至多0.5%的股份,或成为历史上规模最大的IPO。

【不容低估】

原标题:历史规模最大沙特阿美IPO将于11月17日开启 或向个人投资者出售至多0.5%的股份

发布会期间,鲁迈延和阿美首席执行官兼总裁阿明?纳赛尔拒绝回应是否海外上市。

美联社报道,沙特石油蕴藏位置接近地表,更容易开采。依据阿美的说法,这家企业宣称拥有2268亿桶原油储量,号称居世界首位,是其他石油行业巨头企业储量总和的大约五倍。

就以上问题,阿美没有跟进发表声明。

作为沙特的国营石油企业,阿美的实力不容低估。它每天出产原油1000万桶,占世界需求的10%,2018年净收入1111亿美元,远超英国石油公司、雪佛龙石油公司、埃克森美孚公司、英荷壳牌石油公司、道达尔石油公司等其他石油巨头。

市场人士说,沙特希望本国投资者可以把阿美公司总体市值推至2万亿美元,维持在这一水平后赴海外上市。

沙特阿美启动IPO

在最新披露的企业数据中,阿美着重突出它的盈利性和低成本。

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